基金業(yè)交出一季度“成績(jī)表” 中小公司借勢(shì)“突圍”
時(shí)間:2012-04-11 作者:【潘清】 來(lái)源:【新華社】
新華社上海4月10日電(記者潘清)清明“小長(zhǎng)假”結(jié)束之后,內(nèi)地基金業(yè)交出一季度“成績(jī)表”。受累于市場(chǎng)震蕩近四成基金收益告負(fù),與此同時(shí),東方等部分中小基金公司借勢(shì)“突圍”,表現(xiàn)搶眼。
數(shù)據(jù)顯示,一季度上證綜指微漲2.88%,偏股基金表現(xiàn)慘淡,整體跑輸大盤。同期,部分中小基金公司借勢(shì)“突圍”,旗下產(chǎn)品表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。
以東方基金為例,截至4月9日,東方策略成長(zhǎng)股票、東方核心動(dòng)力股票、東方精選混合、東方龍混合、東方增長(zhǎng)中小盤混合、東方保本混合全部實(shí)現(xiàn)正收益。其中,東方保本混合在同類型中位居第3,東方龍混合在同類型產(chǎn)品中位居第5,東方精選混合在同類型產(chǎn)品中位居第9。
從更長(zhǎng)時(shí)間考察,東方基金的投資管理能力也較為突出。在2011年的“股債雙殺”中,東方基金在銀河證券股票投資管理能力評(píng)價(jià)體系中列60家基金之首。
基于突出的整體表現(xiàn),東方基金管理有限公司在第九屆“中國(guó)基金業(yè)金牛獎(jiǎng)”評(píng)選中摘得“金牛進(jìn)取獎(jiǎng)”,旗下東方龍分別榮獲“中國(guó)明星基金評(píng)選”的“一年期明星基金獎(jiǎng)”和“中國(guó)基金業(yè)金牛獎(jiǎng)評(píng)選”的“年度金?;皙?jiǎng)”;東方精選、東方成長(zhǎng)獲“中國(guó)明星基金評(píng)選”的“一年期明星基金獎(jiǎng)”。
基金業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)認(rèn)為,從全市場(chǎng)范圍來(lái)看,中小基金公司能從艱難市場(chǎng)環(huán)境中“突圍”,得益于經(jīng)營(yíng)思想的優(yōu)化、投研實(shí)力的提升和投資理念的成熟。
公開數(shù)據(jù)顯示,東方基金共有7名基金經(jīng)理,其中6名基金經(jīng)理證券從業(yè)經(jīng)歷在10年以上。值得注意的是,在基金業(yè)人員變動(dòng)頻繁、基金經(jīng)理任職平均年限僅2.46年的大背景下,東方基金留職率高達(dá)85%,這為基金業(yè)績(jī)的持續(xù)穩(wěn)定、投資理念的延續(xù)起到了保障作用。
在投資理念方面,這家公司追求“投資理念統(tǒng)一化、投資風(fēng)格多元化”。公司有關(guān)負(fù)責(zé)人解釋說(shuō),“投資理念統(tǒng)一化”即秉承價(jià)值投資理念,以基本面分析為導(dǎo)向,挑選價(jià)格合適的高質(zhì)量企業(yè)。“投資風(fēng)格多元化”指既偏重于成長(zhǎng)投資的風(fēng)格,也偏重于價(jià)值投資的風(fēng)格,注重成長(zhǎng)與價(jià)值的融匯。
東方基金管理公司總經(jīng)理單宇發(fā)表示,盡管面臨市場(chǎng)困境,中小基金公司仍有發(fā)展空間。在他看來(lái),目前中小基金公司主要面臨經(jīng)營(yíng)思想、投研業(yè)務(wù)能力、銷售拓展和財(cái)務(wù)等四大瓶頸。妥善應(yīng)對(duì)四大瓶頸,中小基金公司方能從目前的困境中“突圍”。(完)
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