東方添益?zhèn)?1月20日-12月10日發(fā)售
時間:2014-11-20 來源:【MSN中國】
今年以來,債券市場延續(xù)牛市行情,債券基金整體表現(xiàn)出色。據(jù)悉,為了滿足投資者穩(wěn)健投資的需求,東方基金旗下首只純債基金——東方添益?zhèn)饘⒂?1月20日-12月10日正式發(fā)行。在發(fā)售期間,投資者可通過中國農(nóng)業(yè)銀行全國各大網(wǎng)點及東方基金直銷柜臺、網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)購。
據(jù)介紹,東方添益?zhèn)煌顿Y于國債、地方政府債等評級較高的純債部分和銀行存款等固定收益類資產(chǎn),不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級市場的新股申購或增發(fā)新股,旨在在適度承擔(dān)信用風(fēng)險并保持基金資產(chǎn)流動性的條件下,對固定收益類資產(chǎn)進(jìn)行積極主動的投資管理,實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期、穩(wěn)定的投資回報。“與能夠參與一級市場或二級市場股票投資的普通債券基金相比,純債基金投資風(fēng)險相對較低,是普通百姓低風(fēng)險理財?shù)氖走x產(chǎn)品之一。”該基金擬任基金經(jīng)理徐昀君表示,東方添益?zhèn)饕獏⑴c債券投資,享受債券票息穩(wěn)健收入,能夠很好地滿足低風(fēng)險投資者的理財需求。
針對當(dāng)前債券市場投資環(huán)境,徐昀君表示,今年年初以來,債券市場在經(jīng)濟(jì)下滑、資金寬松和整治非標(biāo)產(chǎn)品等多種因素的綜合影響下,收益率經(jīng)歷了明顯的下行。以10年國債為代表的利率債和以5年期AA級中票為代表的信用債收益率分別從年初的4.6%和7.5%左右,一路下行到3.8%和5.8%左右,走出一波大牛市。
“今年以來,在經(jīng)濟(jì)不斷下行的環(huán)境下,政府陸續(xù)推出了包括放松房貸在內(nèi)的多種穩(wěn)增長政策,顯示了政府保增長的決心。”徐昀君認(rèn)為,未來半年,在整體經(jīng)濟(jì)依然低迷的情況下,預(yù)計政府將推出更多托底政策,直至經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇曙光。在此背景下,寬松的貨幣政策料將持續(xù),債券市場的慢牛行情還將延續(xù)。從投資時點看,12月份受季節(jié)性資金面緊張等因素影響,債券票息相對較高,這也為東方添益?zhèn)峁┝溯^為理想的建倉時機(jī)。
值得一提的是,近年來東方基金固定收益投資團(tuán)隊不斷壯大,投研能力穩(wěn)步提升。為實現(xiàn)為持有人獲取絕對回報的目標(biāo),公司在不斷壯大投研團(tuán)隊、增強(qiáng)投研能力的同時,在固定收益投資方面嚴(yán)格控制風(fēng)險,注重絕對回報的投資策略;在制度方面制定了更側(cè)重于絕對收益的考核指標(biāo)。
從投資回報來看,今年以來旗下固定收益產(chǎn)品投資業(yè)績可謂全面開花,均取得了較為理想的絕對收益。以徐昀君參與管理的東方穩(wěn)健回報債券、東方強(qiáng)化收益?zhèn)?、東方安心收益保本為例,銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,今年以來截至10月31日,三只基金凈值增長率分別達(dá)13.08%、11.44%、14.06%,其業(yè)績比較基準(zhǔn)回報率分別為6.74%、6.62%、3. 58%。其中,徐昀君在任職三只基金期間,任職回報分別為12.85%、8.38%、13.54%,折合年化收益率分別為15.08%、12.96%、15.91%。
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