像球探一樣為“基金足球隊”挖掘新星

時間:2016-01-11 來源:【上海證券報】



世界杯既是賽場,也是諸多足球運動員的夢工廠。這種集中在一個月內(nèi)的賽會,在考驗球員能力的同時,也給予其展示自我、提升自我的絕佳機會。對于足球俱樂部來說,在世界杯賽會期間,更是發(fā)現(xiàn)球星、挖掘新星的選秀場。
與之類似,公募基金年度、半年度業(yè)績排行榜發(fā)榜之際,也是諸多黑馬基金突圍、績優(yōu)基金加星之時。對于基金投資者來說,當前也是為自己的基金組合發(fā)現(xiàn)實力基金、潛力明星的最佳時機。因此,當前投資者不妨像球探一樣,為“基金足球隊”挖掘新星,或?qū)⑵淞腥胫髁﹃嚾?,或?qū)⑵浼{入基金池作為替補。
眾所周知,在本屆世界杯上諸多年輕球員大放異彩,而在當前基金中考放榜之際,諸多成立未滿三年的次新基金亦表現(xiàn)不俗。在此,我們不妨以東方基金旗下產(chǎn)品為例,像發(fā)現(xiàn)足球未來之星一樣去挖掘那些具有“黑馬相”的基金新星。
一是“帶刀后衛(wèi)”:東方強化收益?zhèn)?。在本屆世界杯上,并不乏能夠破門得分的后衛(wèi),比如烏拉圭隊的戈丁,巴西隊的大衛(wèi)·路易斯等。在基金組合投資中,債券基金往往擔任著中后衛(wèi)的防御角色,但有時也會表現(xiàn)出進攻的能力。作為二級普通債券基金,東方強化收益除了主要投資固定收益類金融工具外,還可參與權(quán)益類投資,恰如球場上的“帶刀后衛(wèi)”。
二是“邊翼羅霍”:東方安心收益保本基金?!?0后”小將馬科斯·羅霍,可謂是阿根廷左后衛(wèi)位置上天才球員,在本屆世界杯前4場比賽中,羅霍為球隊貢獻27次攔截、9次搶斷、22次傳中和1個進球。羅霍這種“退可守、進可攻”的多面手新星,恰能詮釋于去年7月3日成立的東方安心收益的表現(xiàn),據(jù)銀河證券數(shù)據(jù),該基金自成立以來截至今年上半年收益率達7.30%。
三是“瑞士梅西”:東方利群混合型發(fā)起式基金。盡管在1/8決賽中遭阿根廷隊淘汰,但瑞士隊中素有“瑞士梅西”之稱的91年小將沙奇里的表現(xiàn)堪稱搶眼,防守做出6次搶斷,進攻獲得3粒進球。無獨有偶,去年7月17日成立的東方利群主張絕對收益理念,力求在風險控制的基礎(chǔ)上獲得絕對回報。
四是“妖星J羅”:東方增長中小盤混合基金。本屆世界杯上,哥倫比亞的詹姆斯·羅德里格斯的表現(xiàn)可謂精彩絕倫,前四場比賽貢獻5個進球和2次助攻。東方增長中小盤表現(xiàn)可稱得上混合基金中的“妖星J羅”,銀河證券數(shù)據(jù)顯示,該基金2011年12月28日成立以來截至今年6月30日累計收益50.79%,年化收益率高達17.80%。
銀河證券數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,東方強化收益、東方安心收益、東方利群、東方增長中小盤收益率分別為4.73%、5.56%、0.58%、7.82%,業(yè)績比較基準收益率分別為2.96%、2.11%、2.36%、1.15%,其中,東方安心收益、東方增長中小盤、東方利群在同類基金中分別位居第18、第13、第12名。我們按照4-3-3的陣型進行配置,上述四只基金的投資比例分別為20%、20%、30%、30%,那么,今年上半年該“基金足球隊”可獲得4.58%的收益,跑贏同期滬深300指數(shù)逾11個百分點。
需要提醒的是,基金產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表未來收益,因此,針對這些“新星”,投資者應(yīng)根據(jù)自身的需求以及對未來市場的預(yù)判進行適當配置。



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