靈活配置混合基金價(jià)值凸顯 東方龍混合基金表現(xiàn)優(yōu)異
時(shí)間:2016-11-03 來源:【中國基金網(wǎng)】
距離歲末收官僅不到2月,市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍以震蕩行情為主,結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍在。靈活配置混合基金作為可股可債的混合基金產(chǎn)品,受到機(jī)構(gòu)及投資者關(guān)注。今年來截至10月31日,靈活策略混合基金平均凈值增長(zhǎng)率超越同期混合基金3.79個(gè)百分點(diǎn)。東方基金旗下8只靈活策略混合基金凈值回報(bào)均超過同類同期平均水平。
具體來看,同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,東方新策略、東方新策略C今年來凈值增長(zhǎng)分別為5.55%、5.17%,東方惠新、東方惠新C凈值增長(zhǎng)率為4.5%、4.07%,除此之外,東方鼎新、東方利群、東方多策略、東方多策略C亦取得較好回報(bào)。
值得關(guān)注的是,東方龍混合基金憑借短、中、長(zhǎng)期的優(yōu)異業(yè)績(jī),獲得海通證券五星評(píng)級(jí)。海通證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至10月末,近一月1845只混合基金產(chǎn)品中,僅132只產(chǎn)品月凈值增長(zhǎng)率超過3%,東方龍混合基金取得3.27%的區(qū)間回報(bào),超過同期靈活策略混合基金平均凈值回報(bào)2.47個(gè)百分點(diǎn)。最近一季度則以9.05%的凈值增長(zhǎng)率排名同類13/772位,近半年表現(xiàn)更是突出,取得16.16%的凈值增長(zhǎng)率,位居同類前十(9/666)。
從中長(zhǎng)期來看,同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,最近一年東方龍混合基金凈值增長(zhǎng)率為12.92%,排名同類前1/16分位,最近兩年、三年則分別以83.7%、104.08%的凈值增長(zhǎng)率位居同類第10、第4位。該基金自成立以來獲得了461.35%的總回報(bào),折合年化收益27.28%。
業(yè)內(nèi)人士分析,靈活策略混合基金倉位空間較大,范圍為0—95%,可自由調(diào)整股債配置比例適應(yīng)市場(chǎng)牛熊的變化。三季報(bào)顯示,東方龍混合基金在報(bào)告期內(nèi)積極對(duì)持倉結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,均衡組合配置,三季度實(shí)現(xiàn)3.43%的凈值增長(zhǎng)。針對(duì)四季度行情,該產(chǎn)品將以行業(yè)景氣與生命周期為行業(yè)配置邏輯,在合理價(jià)格積極介入成長(zhǎng)性較好、可持續(xù)較強(qiáng)的板塊和個(gè)股。
除基金經(jīng)理對(duì)于市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確判斷及精選個(gè)股外,優(yōu)異的業(yè)績(jī)亦離不開公司整體強(qiáng)大的股債投研實(shí)力。海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》顯示,截至9月30日,權(quán)益類長(zhǎng)期表現(xiàn)良好,最近三年、五年公司權(quán)益類產(chǎn)品超額收益率分別為74.17%、86.51%,排名行業(yè)13/69、16/62位。
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