基金半年報(bào)收官 東方基金純債、保本業(yè)績(jī)居首

時(shí)間:2016-09-12 來源:【上海證券報(bào)】



8月末,公募基金半年報(bào)全部披露完畢。相比權(quán)益類產(chǎn)品受震蕩市行情拖累表現(xiàn)欠佳,以貨幣基金、債券基金和保本基金為主的固定收益產(chǎn)品表現(xiàn)頗佳。在此背景下,東方基金固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)更是表現(xiàn)搶眼。

債券基金方面,東方添益作為東方基金旗下的純債基金表現(xiàn)十分突出。據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì),截至826日,該基金今年以來總回報(bào)7.93%,同類排名1/61

在今年上半年備受青睞的保本基金方面,“東方系保本”憑借長(zhǎng)期穩(wěn)健領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)給投資者留下了深刻的影響。來自銀河證券的數(shù)據(jù)顯示,截至826日,東方基金旗下有東方贏家保本和東方保本2只保本產(chǎn)品位居同類前5,今年以來總回報(bào)分別為6.97%4.10%,同類排名1/435/43。

此外,擁有10年“基齡”的東方金賬簿A貨幣基金也表現(xiàn)不錯(cuò)。據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計(jì),截至829日,東方金賬簿A成立以來總回報(bào)38.66%,遠(yuǎn)超同類貨幣基金18.30%的平均收益。

據(jù)了解,東方基金旗下共有權(quán)益、固收及量化三個(gè)投資部門,通過緊密配合和高效風(fēng)控管理,為投資者獲得持續(xù)回報(bào)提供保障。其中,固定收益投資正逐漸成為東方基金的核心投資業(yè)務(wù)。該團(tuán)隊(duì)堅(jiān)持絕對(duì)收益目標(biāo)策略,以數(shù)量化風(fēng)控措施CPPI、TIPP等技術(shù)為基礎(chǔ),通過設(shè)置安全墊,對(duì)波動(dòng)性較低的防御性債券與波動(dòng)性較高的進(jìn)攻性債券的投資比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,以保證組合凈值在一段時(shí)間以后不低于事先設(shè)定的絕對(duì)收益目標(biāo),控制投資風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)凈值穩(wěn)定增長(zhǎng)。

當(dāng)下,雖然半年報(bào)披露剛剛落幕,但是距離年底收官也僅剩4個(gè)月的時(shí)間,而“債?!钡挠^點(diǎn)依舊獲得許多機(jī)構(gòu)的支持。中金公司在8月末的報(bào)告中指出,債券市場(chǎng)走牛的邏輯在于經(jīng)濟(jì)下行所導(dǎo)致的資產(chǎn)荒,而不是加杠桿,因此流動(dòng)性層面的小擾動(dòng)不會(huì)改變債券收益率下行的趨勢(shì)。通過分析,其認(rèn)為近期的流動(dòng)性擾動(dòng)帶來的收益率上升是加倉良機(jī),對(duì)于持券的投資者而言,在趨勢(shì)未變的情況下,持券待漲仍是最優(yōu)策略。



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