主動權(quán)益基金賺錢效應(yīng)凸顯 東方基金4產(chǎn)品過去一年回報翻番
時間:2021-01-28
剛剛過去的2020年,A股市場表現(xiàn)不俗,三大主要股指漲勢喜人。受益于此,公募市場權(quán)益基金回報尤其搶眼,其中混合基金表現(xiàn)最佳。
具體來看,去年全年A股以結(jié)構(gòu)性行情為主導(dǎo),以大消費、科技等為代表的細分賽道受到市場關(guān)注,但個股市場冰火兩重天,考驗著投資人的判斷力。精選好行業(yè)、好公司的公募基金脫穎而出,獲得優(yōu)異回報。根據(jù)最新基金報告顯示,2020年東方新能源汽車主題混合、東方創(chuàng)新科技混合、東方新思路靈活配置混合A/C、東方主題精選混合4只混合基金年內(nèi)凈值增長率均超100%,分別為116.30%、112.38%、111.69%、(110.86%/108.42%)。除此之外,東方新興成長混合2020年年度凈值增長率也高達93.42%。
短期表現(xiàn)或受市場利好等因素影響,長期排名居前更印證產(chǎn)品投資實力。銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,東方旗下2020年4只回報翻番產(chǎn)品近三年凈值增長率排名均位居同類前1/3分位,具體來看,截至2020年12月31日,東方新能源汽車主題混合過去一年、過去兩年凈值增長率分別排名同類行業(yè)偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A類) 1/17、2/11;東方創(chuàng)新科技混合過去一年、過去兩年、過去三年凈值增長率分別排名同類偏股型基金(A類)4/222、1/174、8/145;東方新思路靈活配置混合A今年以來、過去一年、過去兩年凈值增長率分別排名同類靈活配置型基金(股票上下限0-95%+基準股票比例60%-100%)( A類)10/488、10/488、99/450;東方新思路靈活配置混合C今年以來、過去一年、過去兩年凈值增長率分別排名同類靈活配置型基金(股票上下限0-95%+基準股票比例60%-100%)( 非A類)4/130、4/130、15/99;東方主題精選混合今年以來、過去一年、過去兩年、過去三年凈值增長率分別排名同類偏股型基金(A類)2/222、5/222、13/174、47/145。
東方創(chuàng)新科技混合成立于2015年9月8日,蔣茜先生于2019/8/29至今任職本基金基金經(jīng)理;郭瑞先生自2016/12/27日至2019/8/28日擔(dān)任本基金基金經(jīng)理;邱義鵬先生自2016/7/1日至2017/1/19日擔(dān)任本基金基金經(jīng)理;張洪建先生自2015/9/8日至2016/7/1擔(dān)任本基金基金經(jīng)理,2016—2020年基金凈值增長率為-18.37%、4.76%、-29.94%、56.03%、112.38%,同期業(yè)績比較基準收益率為-7.07%、10.74%、-13.54%、21.41%、16.22%。東方新思路靈活配置混合A/C成立于2015年6月25日,王然女士于同日至今任職本基金基金經(jīng)理,2018年8月24日其業(yè)績比較基準由“3年期銀行定期存款基準利率(稅后)+3%”變更為“滬深300指數(shù)收益率×60%+中債總?cè)珒r指數(shù)收益率×40%”,2018—2020年基金凈值增長率分別為-23.46%/-23.75%、25.24%/24.76,111.69%/110.86%同期業(yè)績比較基準收益率為-1.26%/-1.44、21.41%/21.41%、16.22%/16.22%。東方新能源汽車主題混合基金成立于2018年6月21日,是由原東方增長中小盤混合型基金轉(zhuǎn)型而來,李瑞先生于同日至今任職本基金基金經(jīng)理,2018—2020年年報數(shù)據(jù)顯示,其凈值增長率分別為-22.21%、27.42%、116.30%,同期業(yè)績比較基準收益率為-20.75%、35.80%、77.60%;東方主題精選混合基金成立于2015年3月23日,蔣茜先生自2019/1/2至今任職本基金基金經(jīng)理;王曉偉先生自2016/11/2至2019/1/1任本基金基金經(jīng)理;邱義鵬先生自2015/6/30至2017/1/19任本基金基金經(jīng)理;呼振翼先生自2015/3/23至2015/8/20日任本基金基金經(jīng)理,2016年—2020年基金凈值增長率分別為-22.00%、-1.70%、-34.74%、35.68%、108.42%,同期業(yè)績比較基準收益率為-7.07%、10.74%、-13.54%、21.41%、16.22%。東方新興成長混合基金成立于2014年9月3日,王然女士自2015/6/25至今任職本基金基金經(jīng)理;呼振翼先生自2014/9/3至2015/8/20任職本基金基金經(jīng)理, 2016-2020年各年度凈值增長率分別為: -15.11%、28.95%、-14.06%、44.35%、93.42%,同期業(yè)績比較基準分別為-7.07%、10.73%、-13.57%、21.43%、16.22%。
(數(shù)據(jù)來源: 基金年報,2020年四季報)
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投資有風(fēng)險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹慎做出投資決策。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機構(gòu)【東方基金管理股份有限公司】做出如下風(fēng)險揭示:一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險,既包括市場風(fēng)險,也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。三、您應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。【東方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負擔(dān)?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。五、【東方基金管理股份有限公司】(以下簡稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)許可注冊?;鸬幕鸷贤⒒鹫心颊f明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網(wǎng)站【http://m.icebutterfly214.com】進行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊,并不表明其對基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
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