東方基金蔣茜:關(guān)注未來(lái)40年投資機(jī)遇 借主題基金布局“可持續(xù)發(fā)展”概念

時(shí)間:2021-04-12



雖然A股在3月以來(lái)頻頻下探,但“碳中和”概念卻持續(xù)受到市場(chǎng)關(guān)注,并于311日集體爆發(fā),與之相關(guān)的主題投資機(jī)會(huì)被長(zhǎng)期看好。東方基金旗下東方主題精選混合基金,精選投資主題,把握中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)和改革帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

“碳中和”作為我國(guó)可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)重要國(guó)策,2020年我國(guó)提出將于2030年實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”,2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”?!疤贾泻汀备拍罱衲晔状伪粚?xiě)入政府工作報(bào)告,未來(lái)將受到國(guó)家政策的大力扶持。資本市場(chǎng)普遍看好這一重要國(guó)家戰(zhàn)略,“碳中和”或成為未來(lái)長(zhǎng)期內(nèi)的黃金賽道之一。

東方主題精選混合基金通過(guò)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中的政策導(dǎo)向、結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)周期階段性特點(diǎn)的深入研究,挖掘各時(shí)期股票市場(chǎng)出現(xiàn)的持續(xù)性和階段性主題投資機(jī)會(huì),并根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)家政策導(dǎo)向等驅(qū)動(dòng)因素的變化,實(shí)時(shí)調(diào)整投資標(biāo)的,在獲得我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程帶來(lái)的投資收益同時(shí),充分分享不同投資主題帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。

具體來(lái)看,該基金關(guān)注的主題投資方向主要為三個(gè)方面,其一,持續(xù)發(fā)展主題,此類主題行業(yè)通常發(fā)展較為成熟,科學(xué)技術(shù)穩(wěn)步創(chuàng)新,受國(guó)家政策長(zhǎng)期扶持,行業(yè)格局趨于穩(wěn)定。其二,新增長(zhǎng)主題,該類主題行業(yè)受益于科技創(chuàng)新、制度紅利等優(yōu)勢(shì),具有持續(xù)高增長(zhǎng)的特點(diǎn),具有較高的投資價(jià)值。其三,熱點(diǎn)主題,受短期事件因素驅(qū)動(dòng)(如核心科技創(chuàng)新、短期政策刺激、社會(huì)對(duì)某一類事件的反應(yīng)等),行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中會(huì)受上述事件因素的影響受到投資者關(guān)注而產(chǎn)生中短期的投資機(jī)會(huì)。

對(duì)主題投資的良好挖掘使東方主題精選混合長(zhǎng)期獲得優(yōu)異表現(xiàn),根據(jù)2020年基金四季報(bào),截止20201231日,該產(chǎn)品過(guò)去一年、三年、五年凈值增長(zhǎng)率分別為:108.42%、 84.53%41.49%,同期業(yè)績(jī)表基金準(zhǔn)分別為:16.22%、21.99%25.55%,跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)92.20、62.5415.94個(gè)百分點(diǎn)。值得關(guān)注的是,蔣茜管理的東方主題精選混合2020年度的凈值增長(zhǎng)率達(dá)108.42%

蔣茜為東方基金權(quán)益投資部總經(jīng)理,秉持著長(zhǎng)期的價(jià)值投資理念,擅長(zhǎng)挖掘長(zhǎng)期具備高質(zhì)量成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)公司。投資方法上,基于中觀行業(yè)比較,把握景氣度較高的行業(yè)機(jī)會(huì),采用以GARP策略為主的投資方法進(jìn)行自下而上選股。

 

備注:東方主題精選混合基金成立于2015323日,蔣茜先生自2019/1/2至今任職本基金基金經(jīng)理;王曉偉先生自2016/11/22019/1/1任本基金基金經(jīng)理;邱義鵬先生自2015/6/302017/1/19任本基金基金經(jīng)理;呼振翼先生自2015/3/232015/8/20日任本基金基金經(jīng)理,2016年—2020年基金凈值增長(zhǎng)率分別為-22.00%、-1.70%-34.74%、35.68%108.42%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-7.07%10.74%、-13.54%21.41%、16.22%,過(guò)去三年基金凈值增長(zhǎng)率為84.53%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為21.99%,過(guò)去五年基金凈值增長(zhǎng)率為41.49%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為25.55%。蔣茜管理的同類基金產(chǎn)品:東方創(chuàng)新科技混合成立于201598日,蔣茜先生于2019/8/29至今任職本基金基金經(jīng)理;郭瑞先生自2016/12/27日至2019/8/28日擔(dān)任本基金基金經(jīng)理;邱義鵬先生自2016/7/1日至2017/1/19日擔(dān)任本基金基金經(jīng)理;張洪建先生自2015/9/8日至2016/7/1擔(dān)任本基金基金經(jīng)理,20162020年基金凈值增長(zhǎng)率為-18.37%、4.76%、-29.94%、56.03%112.38%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-7.07%、10.74%、-13.54%、21.41%、16.22%,過(guò)去三年基金凈值增長(zhǎng)率為132.15%同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為21.99%,過(guò)去五年基金凈值增長(zhǎng)率為98.51%同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為25.55%。(數(shù)據(jù)來(lái)源:以上兩只基金的定期報(bào)告 )

尊敬的投資者:

投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開(kāi)募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?;鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買(mǎi)基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū),充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)【東方基金管理股份有限公司】做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō),基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。二、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的一定比例(開(kāi)放式基金為百分之十,定期開(kāi)放基金為百分之二十,中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時(shí),您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。四、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?!緰|方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。五、【東方基金管理股份有限公司】(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集,并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)許可注冊(cè)?;鸬幕鸷贤?、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網(wǎng)站【http://m.icebutterfly214.com】進(jìn)行了公開(kāi)披露。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè),并不表明其對(duì)基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

 



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