東方新能源汽車主題混合基金近一年業(yè)績排名同類第一

時間:2021-06-10



531日,A股三大指數(shù)集體沖高, 新能源汽車板塊強勢爆發(fā),鋰電池股再掀漲停潮。東方新能源汽車主題混合基金基金經(jīng)理李瑞就此分析表示,2021年將是新能源車全球共振的銷量大年,全年或將取得高雙位數(shù)增長。新能源汽車行業(yè)發(fā)展的驅動力已經(jīng)從政策切換到了產(chǎn)品,市場對該行業(yè)的中長期投資邏輯更加認可,行業(yè)整體展現(xiàn)出較強的長期投資價值。新能源汽車板塊大熱,相關主題基金受益匪淺,以東方基金旗下東方新能源汽車混合基金為例,該基金2020年全年基金凈值增長率達116.30%。(數(shù)據(jù)來源:基金2020年年度報告)。

如果說短期業(yè)績彰顯的是產(chǎn)品的爆發(fā)力,那么中長期業(yè)績則是定性產(chǎn)品的“核心力”。海通證券數(shù)據(jù)最新統(tǒng)計顯示,截止2021531日,東方新能源汽車主題基金近一年(2020.06.01-2021.05.31)收益排名位居738只同類主動混合開放型基金第一名;我們再將時間拉長至兩年(2019.06.03-2021.05.31),該基金表現(xiàn)依然強勢,收益排名位居550只同類主動混合開放型基金第二名。(排名及評級數(shù)據(jù)來源:海通證券-基金業(yè)績排行榜(2021-06-01)截止日期:20210531

公開資料顯示,作為主題混合型基金,東方新能源汽車主題混合基金股票投資比例為60%-95%,其中,投資于與新能源汽車主題相關的行業(yè)及上市公司的證券資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。該基金聚焦新能源汽車主題相關的行業(yè)及上市公司投資機會,產(chǎn)品投資范圍覆蓋新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的上、中、下游以及后端、汽車智能化等相關行業(yè),從中深入挖掘有投資價值的個股,投資主題明確,投資策略明晰。

據(jù)了解,東方新能源汽車主題混合基金基金經(jīng)理李瑞為中國人民大學金融學碩士,擁有10年證券從業(yè)經(jīng)驗,擅長制造業(yè)領域的研究與投資。展望后市,李瑞表示,智能汽車的產(chǎn)業(yè)趨勢已越來越清晰,汽車的智能化將成為電動化后又一大需要我們積極把握的產(chǎn)業(yè)機遇,包括智能化的爆款產(chǎn)品,智能座艙,激光雷達和攝像頭等感知環(huán)節(jié),芯片和算法等決策環(huán)節(jié)以及智能控制等相關產(chǎn)業(yè)鏈配套環(huán)節(jié)。初始階段,智能汽車標的相對較少,但未來或將有一大批優(yōu)質(zhì)標的上市,極大豐富現(xiàn)有投資標的,汽車電動化智能化的革命或將顛覆許多傳統(tǒng)的認知,值得市場持續(xù)關注。

 

備注:東方新能源汽車主題混合基金成立于2018621日,是由原東方增長中小盤混合型基金轉型而來,李瑞先生于同日至今任職本基金基金經(jīng)理,20182020年年報數(shù)據(jù)顯示,其凈值增長率分別為-22.21%、27.42%、116.30%,同期業(yè)績比較基準收益率為-20.75%、35.80%、77.60%;(數(shù)據(jù)來源:基金定期報告)

尊敬的投資者:

投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。根據(jù)有關法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機構【東方基金管理股份有限公司】做出如下風險揭示:一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?!緰|方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。



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