挖掘新時(shí)期中國(guó)制造產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì),東方高端制造混合基金11月28日正式發(fā)行

時(shí)間:2022-11-28



在推出專注專精特新機(jī)會(huì)的基金產(chǎn)品后,國(guó)內(nèi)老牌公募機(jī)構(gòu)東方基金又將目光投向高端制造領(lǐng)域。

1128日,東方高端制造混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱:東方高端制造,基金代碼:A類:014699,C類:014700正式啟動(dòng)發(fā)行。該基金擬由東方基金權(quán)益投資部總經(jīng)理李瑞任基金經(jīng)理。投資者可通過(guò)東方基金直銷中心、東方基金官網(wǎng)、浙商銀行等各大銀行及券商、各大互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺(tái)等機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)。

作為冠以“高端制造”之名的混合型基金,東方高端制造力圖在有效管理投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)挖掘并捕捉“高端制造”主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)證券,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)健增值。

緊抓新時(shí)期制造強(qiáng)國(guó)主線

按照東方高端制造招募說(shuō)明書(shū)的說(shuō)法,其將“高端制造”主題界定為代表戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方向的具有技術(shù)含量高、附加值高、信息密集度高等特點(diǎn)的行業(yè)。

“大力發(fā)展高端制造業(yè),是提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的必由之路,對(duì)于加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和實(shí)現(xiàn)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)具有重要意義?!?/span>東方高端制造招募說(shuō)明書(shū)中表示。

20155月,國(guó)務(wù)院就印發(fā)了《中國(guó)制造2025》作為部署全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略文件,《中國(guó)制造2025》是中國(guó)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)?!吨袊?guó)制造2025》文件明確指出了十大領(lǐng)域,代表了國(guó)內(nèi)高端制造重點(diǎn)發(fā)展方向的領(lǐng)域主要為:新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械。具體到行業(yè)分類上,高端制造主題涉及的行業(yè)主要為電子、電氣設(shè)備、醫(yī)藥生物、汽車、機(jī)械設(shè)備、通信、計(jì)算機(jī)、農(nóng)林牧漁、公用事業(yè)、應(yīng)用于可再生能源及新材料領(lǐng)域或利用先進(jìn)制造工藝與技術(shù)的化工、有色金屬和建筑材料。

在擔(dān)綱擬任東方高端制造基金經(jīng)理的李瑞看來(lái),結(jié)合全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì),中國(guó)制造業(yè)由于承接第四次世界制造業(yè)遷移而受益。歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家,把勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和低技術(shù)高能耗產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移,中國(guó)逐漸成為第四次世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最大承接地和受益者。

在這種背景下,全球制造業(yè)的總量格局正在發(fā)生巨大變化。歐、美、日等在工業(yè)制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)值增長(zhǎng)已十分緩慢,主要原因在于低端制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后,高端制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟后,已缺乏較強(qiáng)的制造業(yè)驅(qū)動(dòng)力。

反觀中國(guó),結(jié)合過(guò)去一段時(shí)間國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)總署的數(shù)據(jù),中國(guó)的工業(yè)增加值在過(guò)去10年仍保持接近8-10%的增長(zhǎng)中樞。過(guò)去20年,中國(guó)的工業(yè)企業(yè)產(chǎn)出除了在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的不斷壯大外,制造業(yè)產(chǎn)品的出口也不斷加大。2002年至今,中國(guó)的工業(yè)企業(yè)出口交貨值月度數(shù)據(jù)由1400億元左右提升至14000億元以上,并且仍保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。從出口交貨值結(jié)構(gòu)看,中國(guó)制造從產(chǎn)品、成本方面的優(yōu)勢(shì)在持續(xù)提升。

“中國(guó)制造有可能在全球領(lǐng)域逐步做大做強(qiáng)”

在全球制造業(yè)總量格局展現(xiàn)出新變化的同時(shí),李瑞認(rèn)為我國(guó)制造業(yè)的重心也正在發(fā)生巨大的變化。

“中國(guó)制造的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生變遷,制造業(yè)重心從中上游轉(zhuǎn)向中下游,從工業(yè)類制造轉(zhuǎn)向消費(fèi)類制造,從低附加值轉(zhuǎn)向高附加值的高端制造?!崩钊鹬赋?,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)遺留的工程師紅利、產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)及龐大的消費(fèi)市場(chǎng)等完備基礎(chǔ),使得中國(guó)制造有可能在全球領(lǐng)域逐步做大和做強(qiáng)。

李瑞進(jìn)一步指出,目前中國(guó)制造的全球市占率水平既帶有中國(guó)改革開(kāi)放前30年的“城市化+工業(yè)化+全球化”的發(fā)展模式痕跡,也出現(xiàn)了創(chuàng)新引領(lǐng)的新經(jīng)濟(jì)萌芽,成為先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新迭代的基礎(chǔ)。但這些高附加值制造領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)企業(yè)的市占率仍處于相對(duì)低位,是未來(lái)中國(guó)制造重點(diǎn)發(fā)力的方向。

對(duì)于高端制造領(lǐng)域發(fā)展前景的樂(lè)觀態(tài)度,也是此番東方基金選擇為投資者帶來(lái)東方高端制造這只產(chǎn)品的主要驅(qū)動(dòng)因素。未來(lái),東方高端制造將重點(diǎn)挖掘并捕捉“高端制造”主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)證券,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)健增值。

而作為東方基金權(quán)益投資領(lǐng)域的一員干將,多年來(lái),李瑞也始終專注在制造業(yè)領(lǐng)域,擁有完整的制造業(yè)研究框架,是擔(dān)任東方高端制造基金經(jīng)理的不二人選。在投資中,李瑞堅(jiān)守“尊重產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),選擇優(yōu)質(zhì)公司”的投資理念,擅長(zhǎng)從中長(zhǎng)期視角和中觀行業(yè)比較出發(fā),基于產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)景氣度做研究,利用產(chǎn)業(yè)思維、周期思維和邊際思維來(lái)思考產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),自下而上選擇具備好生意、好商業(yè)模式、好團(tuán)隊(duì)特征的優(yōu)質(zhì)公司共同成長(zhǎng)。

從過(guò)往數(shù)據(jù)來(lái)看,李瑞管理的東方新能源汽車過(guò)去兩年、三年同類業(yè)績(jī)排名為10/864、3/616。(該基金排名來(lái)源于:海通證券基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告,數(shù)據(jù)截止日期2022.10.31,評(píng)價(jià)日期2022.11.01,過(guò)去兩年(2020.11.02-2022.10.31),過(guò)去三年(2019.11.01-2022.10.31),東方新能源汽車同類:主動(dòng)混合開(kāi)放型-強(qiáng)股混合型。)截止到2022630日,東方新能源汽車規(guī)模已經(jīng)突破215億元。(數(shù)據(jù)來(lái)源:本基金中期報(bào)告,東方新能源汽車規(guī)模為215.32億元,截止日期:2022.06.30

備注:

東方新能源汽車混合基金于2018621日由原東方增長(zhǎng)中小盤混合型基金轉(zhuǎn)型而來(lái),李瑞先生自基金轉(zhuǎn)型日至今任職本基金基金經(jīng)理。2018-2021各會(huì)計(jì)年度和過(guò)去一年、過(guò)去三年的基金凈值增長(zhǎng)率分別為-22.21%、27.42%、116.30%、52.14%、-29.26%、194.17%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-20.75%、35.80%、77.60%、34.12%-20.14%、137.02%。(數(shù)據(jù)來(lái)源:基金定期報(bào)告,截止日期:2022.09.30

東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合(A:014560;C:014561)基金成立于2022.02.09,李瑞先生于2022.02.09至今任職本基金基金經(jīng)理。截止2022.09.30東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A/C成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率為-17.71%/-17.96%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-16.26%。(數(shù)據(jù)來(lái)源:基金2022年三季報(bào),數(shù)據(jù)截止日期為:2022.09.30)。

 

尊敬的投資者:
基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

公開(kāi)募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?;鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。
您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū),充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),【東方基金管理股份有限公司】做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:
一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō),基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。
二、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的一定比例(開(kāi)放式基金為百分之十,定期開(kāi)放基金為百分之二十,中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時(shí),您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。
三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
四、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?!緰|方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。
五、【東方高端制造混合型證券投資基金】本基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網(wǎng)站【http://m.icebutterfly214.com】進(jìn)行了公開(kāi)披露。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。 




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