《東方看點(diǎn)|海外大廠FPGA產(chǎn)品漲價(jià),建議關(guān)注國產(chǎn)FPGA產(chǎn)業(yè)鏈》

時(shí)間:2022-12-01



1125日,AMD向供應(yīng)鏈客戶發(fā)送內(nèi)部函件,宣布將對(duì)旗下Xilinx賽靈思品牌的FPGA產(chǎn)品進(jìn)行漲價(jià)。AMD表示,由于疫情沖擊、供需緊張、成本上漲,202319日起,Spartan 6系列漲價(jià)25%,Versal系列不漲價(jià),賽靈思其他產(chǎn)品全部漲價(jià)8%。從交貨周期來看:Versal系列(7nm)為標(biāo)準(zhǔn)交貨周期;UltraScale系列、UltraScale20nm)、7系列(28nm)產(chǎn)品預(yù)計(jì)交貨周期為20周,預(yù)期將持續(xù)至2023Q3末;Spartan-645nm)及其余成熟節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品,為標(biāo)準(zhǔn)交貨周期,并預(yù)期持續(xù)至2023Q1末。

東方基金權(quán)益研究部認(rèn)為本輪漲價(jià)因賽靈思預(yù)期FPGA產(chǎn)品生命周期延長,7系列(28nm)產(chǎn)品或?qū)⒀悠?,基于?duì)供應(yīng)鏈投資及成本增長原因?qū)ο掠螡q價(jià)。賽靈思作為目前FPGA全球行業(yè)龍頭,產(chǎn)品普漲反應(yīng)行業(yè)高景氣,并有望刺激其他廠商跟漲。海外大廠價(jià)格上漲,也將加速國產(chǎn)FPGA供應(yīng)商國產(chǎn)替代進(jìn)程。

東方基金權(quán)益研究部認(rèn)為,隨著數(shù)據(jù)中心建設(shè),人工智能和自動(dòng)駕駛等新興市場(chǎng)的加速發(fā)展,FPGA需求有望持續(xù)增長。中國FPGA市場(chǎng)增速領(lǐng)先全球,根據(jù)Frost&Sullivan預(yù)測(cè),2021-2025年中國FPGA市場(chǎng)規(guī)模將從176.8億元增至332.2億元,CAGR17.1%。從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看,通信和工業(yè)是FPGA芯片前兩大市場(chǎng),通信市場(chǎng)占比受新技術(shù)驅(qū)動(dòng)有望持續(xù)提升,汽車為增長較快速的下游市場(chǎng)。東方基金權(quán)益研究部建議積極關(guān)注國產(chǎn)FPGA產(chǎn)業(yè)鏈。




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