東方基金重磅“新基”完成募集 基金經(jīng)理蔣茜“擎旗”探索創(chuàng)新成長(zhǎng)空間

時(shí)間:2022-04-15



東方基金“新基”募集結(jié)束。

415日,由東方基金權(quán)益投資副總監(jiān)蔣茜掌舵的“新基”——東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方創(chuàng)新成長(zhǎng)”,基金代碼:A類(lèi)014352C類(lèi)014353)結(jié)束募集。

長(zhǎng)期以來(lái)的投研積累,讓蔣茜熟稔運(yùn)用兼顧價(jià)值與成長(zhǎng)的GARP策略,輔以絕對(duì)收益思維對(duì)組合進(jìn)行管理,“價(jià)值成長(zhǎng)”成為其身上引人注目的標(biāo)簽。

得益于蔣茜的投研經(jīng)驗(yàn)積累和敏銳的市場(chǎng)洞察力,其在管超過(guò)一年的基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)排名表現(xiàn)亮眼。海通證券最新數(shù)據(jù)顯示,蔣茜管理的“東方主題精選混合基金”最近二、三、五年同類(lèi)排名分別為4/227、2/148、21/96;“東方創(chuàng)新科技混合基金”最近二、三、五年在同類(lèi)基金中排名分別為18/227、4/148、14/96。(數(shù)據(jù)來(lái)源:海通證券-中國(guó)基金業(yè)績(jī)排行榜評(píng)價(jià)日期2022.4.1;最近兩年(2020.4.1-2022.3.31);最近三年(2019.4.1-2022.3.31);最近五年(2017.4.5-2022.3.31);東方主題精選、東方創(chuàng)新科技同類(lèi):主動(dòng)混合開(kāi)放型-偏股混合型。

 

價(jià)值成長(zhǎng)目標(biāo)堅(jiān)定

蔣茜的價(jià)值成長(zhǎng)投資體系,以GARP策略為核心,輔以絕對(duì)收益思維對(duì)組合進(jìn)行管理,資產(chǎn)配置強(qiáng)調(diào)均衡及分散投資。

而蔣茜投資策略中顯著獨(dú)道之處,在于結(jié)合了“弱者思維”,尋求安全邊際。實(shí)戰(zhàn)中,“弱者思維”與蔣茜一直以來(lái)遵循的“研究創(chuàng)造價(jià)值”和“尊重市場(chǎng)反饋”兩大投資原則遙相呼應(yīng)。

基于這樣的交易框架和風(fēng)控機(jī)制,蔣茜所管產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。

根據(jù)基金定期報(bào)告數(shù)據(jù),截止20211231日,旗下東方主題精選過(guò)去一年、三年、五年份額凈值增長(zhǎng)率分別為51.07%、327.21%、174.04%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為-1.88%、38.45%32.55%;東方創(chuàng)新科技過(guò)去一年、三年、五年份額凈值增長(zhǎng)率分別為32.14%、337.87%、221.35%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為-1.88%、38.45%、32.55%

值得一提的是,東方主題精選還獲得了海通證券、銀河證券、招商證券三年和五年的五星評(píng)級(jí),東方創(chuàng)新科技獲得了則獲得了海通證券、銀河證券、招商證券三年五星評(píng)級(jí),以及海通證券、招商證券的五年五星評(píng)級(jí)。(數(shù)據(jù)來(lái)源:海通證券-中國(guó)基金業(yè)績(jī)排行榜,評(píng)價(jià)日期2022.4.1,最近三年(2019.4.1-2022.3.31),最近五年( 2017.4.5-2022.3.31 ),東方主題精選同類(lèi):主動(dòng)混合開(kāi)放型-偏股混合型;東方創(chuàng)新科技同類(lèi):主動(dòng)混合開(kāi)放型-偏股混合型。銀河證券-中國(guó)基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告(周報(bào)版),數(shù)據(jù)截止日期2022.4.1,過(guò)去三年(過(guò)去156周),過(guò)去五年(260周),東方主題精選同類(lèi):混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限95%)(A類(lèi));東方創(chuàng)新科技同類(lèi):混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限95%)(A類(lèi))。招商證券-中國(guó)公募基金業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)周報(bào),數(shù)據(jù)截止日期2022.4.1,過(guò)去三年(過(guò)去156周),過(guò)去五年(260周),東方主題精選同類(lèi):偏股混合型;東方創(chuàng)新科技同類(lèi):偏股混合型。)

對(duì)于“新基”——東方創(chuàng)新成長(zhǎng),蔣茜也將繼續(xù)堅(jiān)持價(jià)值成長(zhǎng)投資策略,關(guān)注創(chuàng)新成長(zhǎng)領(lǐng)域。“東方創(chuàng)新成長(zhǎng)將基于價(jià)值成長(zhǎng)投資理念進(jìn)行配置?!笔Y茜表示。

據(jù)蔣茜介紹,“創(chuàng)新”主要指突破傳統(tǒng),通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、商業(yè)與營(yíng)銷(xiāo)模式創(chuàng)新等創(chuàng)新手段推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí),從而提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和企業(yè)價(jià)值;“成長(zhǎng)”主要指企業(yè)所屬的行業(yè)處于成長(zhǎng)性階段,具備良好的發(fā)展趨勢(shì),或者行業(yè)相對(duì)穩(wěn)定,但企業(yè)自身成長(zhǎng)性較為突出。

 

價(jià)值成長(zhǎng)投資挖掘潛力個(gè)股

在價(jià)值成長(zhǎng)投資策略的語(yǔ)境下,蔣茜注重組合管理和個(gè)股選擇并重。

“雖然我是價(jià)值投資者,但也不會(huì)死嗑某一個(gè)行業(yè)”。蔣茜坦言。

在他看來(lái),投資不局限于滿(mǎn)足好賽道、好公司、好價(jià)格的“三好公司”,如果想達(dá)到多重投資目標(biāo),就要在合同約定的范圍內(nèi),在一定程度上對(duì)個(gè)股行業(yè)配置做出犧牲和退讓?zhuān)?zhēng)最終的選股符合階段性組合的目標(biāo)。

結(jié)合當(dāng)前的宏觀背景和市場(chǎng)表現(xiàn),蔣茜認(rèn)為,包括新能源汽車(chē)、光伏、半導(dǎo)體在內(nèi)的具有較高景氣度的新興制造產(chǎn)業(yè),是投資者值得關(guān)注的領(lǐng)域。另外,盡管當(dāng)前市場(chǎng)持續(xù)震蕩,但權(quán)益市場(chǎng)仍然具備中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)的基本面支撐。

從“東方創(chuàng)新成長(zhǎng)”的股票投資策略上看,該產(chǎn)品將聚焦“中國(guó)關(guān)鍵性戰(zhàn)略領(lǐng)域”和”新領(lǐng)域彎道超車(chē)機(jī)會(huì)”,關(guān)注價(jià)值成長(zhǎng)領(lǐng)域的“高性?xún)r(jià)比資產(chǎn)以及潛力個(gè)股”,分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下的產(chǎn)業(yè)升級(jí)紅利。

具體而言,根據(jù)該產(chǎn)品基金合同,“關(guān)鍵性戰(zhàn)略領(lǐng)域”指如信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、醫(yī)藥生物等作為未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中長(zhǎng)期牽引動(dòng)能的高端制造領(lǐng)域,以及其他國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。

“這些領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)進(jìn)入較為成熟的階段,國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升,達(dá)到了全球領(lǐng)先水準(zhǔn)。比如光伏、電動(dòng)車(chē),是能源革命浪潮下的高速成長(zhǎng)方向,且國(guó)產(chǎn)光伏制造、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈全球份額占據(jù)主導(dǎo)。”蔣茜說(shuō)道。

“彎道超車(chē)的新領(lǐng)域”則指如人工智能、云計(jì)算、工業(yè)軟件等,國(guó)產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)化滲透率水平較低,隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)研發(fā)的不斷迭代和進(jìn)步,國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有望逐漸追趕上國(guó)際領(lǐng)先企業(yè),迎來(lái)進(jìn)口替代的機(jī)會(huì),更好地分享產(chǎn)業(yè)紅利。

同時(shí),蔣茜的視角也不只限于新興成長(zhǎng)領(lǐng)域?!皩?duì)于傳統(tǒng)行業(yè)或者成熟行業(yè),優(yōu)質(zhì)企業(yè)可以通過(guò)份額提升、進(jìn)口或出口替代、產(chǎn)業(yè)鏈延伸或轉(zhuǎn)型升級(jí)等方式實(shí)現(xiàn)自身的成長(zhǎng)?!?/span>

 

備注:東方主題精選基金合同生效時(shí)間:2015323日;2016-2021年各年度凈值增長(zhǎng)率分別為-22.00%、-1.70%、-34.74%、35.68%108.42%、51.07%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為-7.07%10.74%、-13.54%、21.41%、16.22%、-1.88%。過(guò)去三年和過(guò)去五年凈值增長(zhǎng)率分別為:327.21%174.04%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為38.45%、32.55%;以上數(shù)據(jù)來(lái)源:本基金定期報(bào)告,截止2021.12.31。呼振翼任職2015.3.23-2015.8.20,邱義鵬任職2015.6.30-2017.1.19,王曉偉任職2016.11.2-2019.1.2,蔣茜任職2019.1.2至今。(數(shù)據(jù)來(lái)源:基金定期報(bào)告,截止日期:20211231

東方創(chuàng)新科技基金合同生效時(shí)間:201598日,蔣茜任職時(shí)間2019829日至今,郭瑞任職時(shí)間2016.12.27-2019.8.29,邱義鵬任職時(shí)間2016.7.1-2017.1.19,張洪建任職時(shí)間2015.9.8-2016.7.1。2016-2021年和過(guò)去三年、過(guò)去五年各年度凈值增長(zhǎng)率分別為-18.37%、4.76%、-29.94%、56.03%、112.38%、32.14%、337.87%221.35%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為-7.07%10.73%、-13.57%21.43%、16.22%、-1.88%38.45%、32.55%。(數(shù)據(jù)來(lái)源:基金定期報(bào)告,截止日期:20211231

 

尊敬的投資者:

投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開(kāi)募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?;鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買(mǎi)基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū),充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)【東方基金管理股份有限公司】做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類(lèi)型,您投資不同類(lèi)型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō),基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。二、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的一定比例(開(kāi)放式基金為百分之十,定期開(kāi)放基金為百分之二十,中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時(shí),您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。四、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。【東方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。五、【東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金】(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集,并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)許可注冊(cè)。基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網(wǎng)站【http://m.icebutterfly214.com】進(jìn)行了公開(kāi)披露。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè),并不表明其對(duì)基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

 




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