《東方看點｜半導體設備核心零部件供應緊張關注行業(yè)國產(chǎn)替代機會》

據(jù)ETNews報道，半導體設備核心零部件的交貨時間從往常的2-3個月延長到了6個月以上。美國、日本、德國等先進零部件的交貨時間也大幅增加。面臨瓶頸效應的產(chǎn)品包括先進的傳感器、精密溫度計、管理設備的MCU和電力線通信（PLC）設備。一些部件，如PLC設備，推遲了12個月以上。

東方基金權益研究部認為，半導體設備零部件短缺的原因主要是疫情之后需求端的持續(xù)改善，晶圓制造廠持續(xù)擴產(chǎn)，導致半導體設備廠商的訂單激增。國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）最新報告顯示，2021年全球半導體制造設備銷售額增至1026億美元的歷史新高，年增44%。另外全球多家晶圓制造廠商陸續(xù)公布了2022年資本支出與擴產(chǎn)計劃，部分下游需求旺盛，晶圓制造廠商資本開支仍在持續(xù)增加，積極擴充產(chǎn)能。目前國內(nèi)廠商的部分半導體零部件高度依賴進口，東方基金權益研究部建議積極關注行業(yè)需求高景氣且供應緊張帶來的半導體零部件的國產(chǎn)替代機會。