投研實(shí)力持續(xù)提升,東方主題精選斬獲“金牛獎”

時(shí)間:2022-09-06 來源:【中國財(cái)富網(wǎng)】



隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境不斷優(yōu)化,資本市場深化改革持續(xù)推進(jìn),公募基金行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展的歷史機(jī)遇期,行業(yè)規(guī)模快速增長,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,規(guī)范水平穩(wěn)步提升,財(cái)富效應(yīng)逐步顯現(xiàn),行業(yè)實(shí)力顯著增強(qiáng),其中,權(quán)益爆款產(chǎn)品頻現(xiàn),一眾優(yōu)秀的公募基金管理公司脫穎而出。

829日,素有基金行業(yè)“奧斯卡”之稱的中國基金業(yè)“金牛獎”揭曉了第十九屆評選榜單。老牌公募機(jī)構(gòu)東方基金旗下東方主題精選混合型證券投資基金(以下簡稱“東方主題精選”)一舉斬獲了“三年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金?;稹?。

作為中國資本市場最具公信力的權(quán)威獎項(xiàng)之一,“金牛獎”是中國證券報(bào)傾力打造的品牌,目前已覆蓋證券公司、銀行理財(cái)、公募基金、私募基金、海外基金、股權(quán)投資、保險(xiǎn)投資、上市公司等領(lǐng)域,是市場投資者最為關(guān)注的風(fēng)向標(biāo)之一。

此次東方基金榮獲金牛獎,彰顯出其在資產(chǎn)管理領(lǐng)域領(lǐng)先的行業(yè)地位和綜合全面的投研實(shí)力。

一直以來,東方基金始終堅(jiān)持以持有人利益為中心的理念,持續(xù)提升投研能力和投資業(yè)績,堅(jiān)持價(jià)值投資、長期投資理念和多元化投資風(fēng)格,加強(qiáng)專業(yè)人才引進(jìn),打造具有核心競爭力的投研團(tuán)隊(duì),努力實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品業(yè)績?nèi)嫣嵘?/span>

 

東方主題精選力奪“金牛獎”

此次一舉斬獲“第19屆中國基金業(yè)金牛獎”的東方主題精選由東方基金權(quán)益投資副總監(jiān)蔣茜掌舵,后者是清華大學(xué)工商管理碩士,擁有12年證券從業(yè)經(jīng)歷,其中5年公募基金投資管理經(jīng)驗(yàn)。

一直以來,蔣茜長期堅(jiān)守價(jià)值成長領(lǐng)域,偏好科技與制造,其秉承的投資理念是在合理估值區(qū)間內(nèi),力爭在當(dāng)期以合理的價(jià)格買入并持有具備長期成長能力的優(yōu)質(zhì)上市公司,以期獲得合理的回報(bào)。

東方主題精選基金定期報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,蔣茜于201912日開始管理東方主題精選,據(jù)該基金2022年二季報(bào)顯示,截至2022630日,東方主題精選近三年凈值增長率達(dá)到177.08%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為13.11%。(數(shù)據(jù)來源:基金二季度報(bào)告)

近年來,東方主題精選以較好的業(yè)績水平獲得了行業(yè)的廣泛認(rèn)可,曾獲得海通證券三年期星級評價(jià)五星評級和五年期星級評價(jià)五星評級。

根據(jù)海通證券基金業(yè)績評價(jià)報(bào)告顯示,截至2022630日,東方主題精選最近兩年、最近三年和最近五年凈值增長率同類排名分別為13/243、4/170、27/99。

(該基金排名及評級均來源于:海通證券基金業(yè)績評價(jià)報(bào)告,數(shù)據(jù)截止日期2022.06.30,評價(jià)日期2022.07.01,最近兩(2020.07.01-2022.06.30),最近三年(2019.07.01-2022.06.30),最近五年(2017.07.03-2022.06.30),東方主題精選同類:主動混合開放型。)

除了東方主題精選之外,蔣茜管理的東方創(chuàng)新科技混合長期業(yè)績排名亦表現(xiàn)喜人。據(jù)海通證券基金業(yè)績評價(jià)報(bào)告顯示,截至2022630日,東方創(chuàng)新科技混合最近兩年、最近三年和最近五年凈值增長率同類排名分別為48/243、8/17015/99。同時(shí)東方創(chuàng)新科技混合還榮獲了海通證券三年期星級評價(jià)五星評級和五年期星級評價(jià)五星評級。(該基金排名及評級均來源于:海通證券基金業(yè)績評價(jià)報(bào)告,數(shù)據(jù)截止日期2022.06.30,評價(jià)日期2022、07.01,最近兩(2020.07.01-2022.06.30),最近三年(2019.07.01-2022.06.30),最近五年(2017.07.03-2022.06.30),東方創(chuàng)新科技混合同類:主動混合開放型。)

 

東方基金投研能力持續(xù)提升

在東方主題精選榮獲行業(yè)大獎的背后,彰顯出東方基金在主動管理領(lǐng)域綜合全面的投研實(shí)力。

一直以來,東方基金始終堅(jiān)持以持有人利益為中心的理念,持續(xù)提升投研能力和投資業(yè)績。2018年起,東方基金更是開啟了新一輪的投研體系改革。全面調(diào)整投研架構(gòu)。將權(quán)益投資部按大類資產(chǎn)分為總量周期組、科技制造組、消費(fèi)醫(yī)藥組以及海外組,明確各小組定位,深入宏觀策略、周期、大消費(fèi)、科技和制造領(lǐng)域。

近年來,東方基金先后布局了新興成長、創(chuàng)新科技、新能源汽車、互聯(lián)網(wǎng)+、區(qū)域發(fā)展、周期行業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)、人工智能、城鎮(zhèn)消費(fèi)等不同領(lǐng)域,為投資者提供風(fēng)格明確、行業(yè)屬性更清晰、更具代表性核心資產(chǎn)的主題基金,旨在幫助投資者分享中國經(jīng)濟(jì)在各個領(lǐng)域的發(fā)展成果。

隨著東方基金主動權(quán)益投資能力不斷提升,旗下的權(quán)益類基金表現(xiàn)也愈發(fā)亮眼。

海通證券報(bào)告顯示,截至2022630日,東方基金旗下權(quán)益類資產(chǎn)最近一年業(yè)績排名為16/155;最近兩年業(yè)績排名為2/140;最近三年業(yè)績排名為6/131,均位居行業(yè)前1/10梯隊(duì)。(數(shù)據(jù)來源:《海通證券-基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》,數(shù)據(jù)截止日期2022.06.30,評價(jià)日期:2022.07.02,公司同類:權(quán)益類小型公司,最近一年(2021.07.01-2022.06.30),最近兩年(2020.07.01-2022.06.30),最近三年(2019.07.01-2022.06.30))

受益于主動投資管理能力提升和產(chǎn)品線不斷完善,東方基金管理規(guī)模明顯提升。

截止2022年二季度末,東方基金管理規(guī)模明顯提升,公募基金規(guī)模為793.83億元;公募基金管理規(guī)模中,非貨幣基金管理規(guī)模為691.9億元,權(quán)益類基金管理規(guī)模為304.51億元。公司累計(jì)為超1000萬客戶提供理財(cái)服務(wù)。數(shù)據(jù)來源于:wind

 

 

備注:東方主題精選基金合同生效時(shí)間:2015323日;2016-2021年各會計(jì)年度凈值增長率分別為-22.00%、-1.70%-34.74%、35.68%、108.42%51.07%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為-7.07%、10.74%-13.54%、21.41%、16.22%、-1.88%。呼振翼任職2015.03.23-2015.08.20,邱義鵬任職2015.06.30-2017.01.19,王曉偉任職2016.11.02-2019.01.02,蔣茜任職2019.01.02至今。(數(shù)據(jù)來源:基金定期報(bào)告,截止日期:2022.06.30

東方創(chuàng)新科技基金合同生效時(shí)間:201598日,蔣茜任職時(shí)間2019829日至今,郭瑞任職時(shí)間2016.12.27-2019.08.29,邱義鵬任職時(shí)間2016.07.01-2017.01.19,張洪建任職時(shí)間2015.09.08-2016.07.01。2016-2021年和過去三年、過去五年各會計(jì)年度凈值增長率分別為-18.37%4.76%、-29.94%56.03%、112.38%、32.14%337.87%、221.35%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為-7.07%、10.73%、-13.57%、21.43%16.22%、-1.88%38.45%、32.55%(數(shù)據(jù)來源:基金定期報(bào)告,截止日期:2022.06.30)

尊敬的投資者:

投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)【東方基金管理股份有限公司】做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:

一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),既包括市場風(fēng)險(xiǎn),也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時(shí),您將可能無法及時(shí)贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。

四、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?!緰|方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、【東方主題精選混合型證券投資基金】(以下簡稱“本基金”)由【東方基金管理股份有限公司】(以下簡稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網(wǎng)站【http://m.icebutterfly214.com】進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。




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