《東方看點(diǎn)|美國(guó)商務(wù)部正式公布芯片法案最終規(guī)則,建議關(guān)注國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈》
時(shí)間:2023-09-25
美國(guó)商務(wù)部芯片計(jì)劃辦公室(CHIPS Program Office)在美國(guó)商務(wù)部(BIS)官網(wǎng)發(fā)布聲明稱(chēng),美國(guó)商務(wù)部9月22日發(fā)布了實(shí)施《芯片和科學(xué)法案》國(guó)家安全保護(hù)措施的最終規(guī)則。規(guī)則闡述了該法案的核心規(guī)定之一:禁止芯片基金受助人十年內(nèi)在其他相關(guān)國(guó)家擴(kuò)大半導(dǎo)體材料生產(chǎn)能力。這是美國(guó)商務(wù)部發(fā)放價(jià)值超過(guò)1000億美元的聯(lián)邦援助之前的最后一個(gè)監(jiān)管障礙,芯片計(jì)劃辦公室正準(zhǔn)備提供390億美元的贈(zèng)款以及750億美元的貸款和貸款擔(dān)保,將禁止贏(yíng)得這筆資金的公司大幅增加其在中國(guó)的產(chǎn)量或擴(kuò)大其實(shí)體制造空間。
東方基金權(quán)益研究部認(rèn)為該規(guī)則旨在促進(jìn)美國(guó)芯片制造,同時(shí)遏制中國(guó)的技術(shù)進(jìn)步。未來(lái)海外的晶圓廠(chǎng)商在中國(guó)的投資或在一定程度上受阻。但國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠(chǎng)商依托本土晶圓產(chǎn)能的快速擴(kuò)張,以及公司自身的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、廣闊的份額增長(zhǎng)空間和品類(lèi)擴(kuò)張能力,有望加速提升半導(dǎo)體設(shè)備的國(guó)產(chǎn)替代份額,成長(zhǎng)速度和空間或?qū)⑹诛@著。在招標(biāo)方面,上半年大廠(chǎng)并未看到大規(guī)模招標(biāo),但板塊新接訂單延續(xù)較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),主要受益國(guó)產(chǎn)化率提升以及二三線(xiàn)晶圓廠(chǎng)的逆周期擴(kuò)產(chǎn),隨著大廠(chǎng)招標(biāo)擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn),下半年行業(yè)訂單環(huán)比或?qū)⒊掷m(xù)改善,東方基金權(quán)益研究部建議關(guān)注國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈。
市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
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