債基逐漸升溫 東方穩(wěn)定增利28日起發(fā)行
時間:2015-08-24 來源:【中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)】
股市大幅震蕩,債基因其穩(wěn)健性為投資者注入“強心劑”,讓震蕩市也有“穩(wěn)穩(wěn)的幸福”?;饦I(yè)協(xié)會最新披露的數(shù)據(jù)顯示,7月不論是股票型基金還是混合型基金都遭到了較大規(guī)模的贖回,同期債券型基金規(guī)模卻增長了456億份,增幅達(dá)15%。而具有各種優(yōu)勢的新債基也受到投資者越來越多的關(guān)注,如即將于8月28日正式發(fā)行的東方穩(wěn)定增利債券型基金。發(fā)行期間,投資者可通過農(nóng)業(yè)銀行及東方基金直銷柜臺、網(wǎng)上交易平臺進(jìn)行認(rèn)購。
當(dāng)下,投資者風(fēng)險偏好大大降低,業(yè)界普遍判斷未來資金或?qū)⑾騻休斔?。同時,國泰君安分析指出,近期債市的持續(xù)上漲趨勢并不會因為股市的短期好轉(zhuǎn)而被逆轉(zhuǎn)。對于債市來說,未來信用利差仍有進(jìn)一步壓縮空間。此外,隨著理財利率的大幅下行,作為流動性資產(chǎn)的利率債也具備獲取正收益的價值。這些因素都為東方穩(wěn)定增利的發(fā)行提供了較好時機。據(jù)介紹,該基金擬在建倉期采用中高杠杠、中等久期的策略,選擇資質(zhì)估值雙優(yōu)品種作為底倉,擇機拉長組合久期,獲取票息和資本利得雙重收益。
管理人員方面,此次東方穩(wěn)定增利將由固定收益部總經(jīng)理李仆親自掌舵,其共同管理的東方雙債添利債基在2015年上半年躋身債基30強,投資能力有目共睹。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至2015年8月19日,東方雙債添利A、東方雙債添利C今年以來總回報分別為16.84%、16.55%,排名同類基金前1/7。
值得一提的是,不同于純債基,東方穩(wěn)定增利對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,對權(quán)益類資產(chǎn)的投資比例不高于基金資產(chǎn)的20%。由于投資范圍較為廣泛,投資更加靈活,在深入研究市場環(huán)境的基礎(chǔ)上,可在債券、可轉(zhuǎn)債、股票等各類資產(chǎn)之間靈活動態(tài)配置,進(jìn)可攻、退可守,從而適應(yīng)紛繁復(fù)雜的市場環(huán)境變化。
在投資理念方面,東方基金投資的重要目標(biāo)是使基金業(yè)績跑贏同行、跑贏基準(zhǔn),更重要的是要給基金持有人帶來絕對回報。海通證券發(fā)布的《2015年上半年季度基金公司固定收益類基金絕對收益排行榜》顯示,2015年上半年,東方基金旗下固定收益類基金絕對收益率為12.39%,在83家基金公司中排名第9。
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