保本基金轉(zhuǎn)型之路漸起,東方成長收益平衡承前而來

時(shí)間:2017-05-24 來源:【搜狐網(wǎng)】



隨著保本新規(guī)實(shí)施,存量的保本基金陸續(xù)迎來到期問題。為了避免風(fēng)險(xiǎn)的集中爆發(fā),證監(jiān)會(huì)于2月發(fā)布了《關(guān)于避險(xiǎn)策略基金的指導(dǎo)意見》。意見中提出,保本基金到期后,應(yīng)調(diào)整基金名稱、轉(zhuǎn)換保本方式以符合新的規(guī)定,不符合的應(yīng)轉(zhuǎn)為其他類型的基金或予以清算。東方基金為能繼續(xù)更好的服務(wù)投資者,東方保本混合選擇到期轉(zhuǎn)型為“東方成長收益平衡混合基金”(基金代碼:400013),該基金將于2017515日起開啟認(rèn)購。

據(jù)了解,東方成長收益平衡混合通過深入“成長”行業(yè),把握行業(yè)發(fā)展趨勢,挖掘具有良好前景的行業(yè)。例如云計(jì)算、醫(yī)藥等具備“成長”特性的行業(yè)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,東方成長收益平衡雖不采用保本機(jī)制,但仍以債券、貨幣等類別資產(chǎn)為重要的基金配置內(nèi)容。此外,該基金將參與一級(jí)市場的新股申購作為重要投資內(nèi)容。在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,提高資產(chǎn)利用率,爭取獲得確定性收益機(jī)會(huì)。

值得一提的是,東方保本混合在兩個(gè)保本期內(nèi)均有不錯(cuò)的業(yè)績。據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,截至55日,在2011414日至2014414日的保本期內(nèi),東方保本基金取得了10.80%的絕對(duì)回報(bào),而同期滬深300漲幅僅為-32.72%。據(jù)同源數(shù)據(jù)顯示,在201455日至201755日,第二個(gè)保本期內(nèi),東方保本基金取得了23.65%的正收益,超越同期業(yè)績比較基準(zhǔn)13.29%。

事實(shí)上,這樣優(yōu)秀的業(yè)績表現(xiàn),離不開兩位基金經(jīng)理的精心運(yùn)作。據(jù)公開資料顯示,東方保本混合轉(zhuǎn)型為東方成長收益平衡混合之后基金經(jīng)理將不做變動(dòng),仍為王然、姚航兩位基金經(jīng)理。其中,王然女士為京交通大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,另一位姚航女士系中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)工商管理碩士,二人均具有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)。據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,王然所管理的具有“成長”特性的東方新興成長,截至59日,今年以來獲得6.93%的收益,在同類型基金中位列前5%63/1367)。同源數(shù)據(jù)顯示,截至59日,另一位基金經(jīng)理姚航,在過去3年所管理的偏債型基金獲得27.65%的回報(bào),遠(yuǎn)超中證綜合債的15.88%。

東方基金投研實(shí)力雄厚,也為這只轉(zhuǎn)型基金奠定了良好基礎(chǔ)。在當(dāng)前股債市震蕩的投資環(huán)境下,東方基金始終堅(jiān)持以基本面分析為導(dǎo)向,兼顧風(fēng)格資產(chǎn)輪換,為持有人創(chuàng)造長期穩(wěn)健的回報(bào)。展望2017年,東方基金表示,將會(huì)提升短債的配置比例,利率債將波段操作;并繼續(xù)配置政策支持的國企股。

 




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