厚積薄發(fā)權(quán)益投資持續(xù)出彩 2020年?yáng)|方基金旗下4只基金業(yè)績(jī)翻倍

時(shí)間:2021-01-27



2020A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)性牛市行情,公募基金憑借專家理財(cái)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大漲,部分績(jī)優(yōu)產(chǎn)品甚至為投資者賺取了翻倍收益。根據(jù)基金四季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至202020201231,東方基金旗下4只基金凈值增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)翻倍。值得投資者關(guān)注的是,東方基金權(quán)益基金的異軍突起絕非偶然,而是源自其強(qiáng)大的投研團(tuán)隊(duì)和優(yōu)秀的投資理念,其背后是良好的公司治理和管理機(jī)制的支撐。

捕捉經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型新動(dòng)能,東方基金踏準(zhǔn)市場(chǎng)節(jié)奏過(guò)去一年收獲4只翻倍基金。根據(jù)基金2020年四季報(bào)顯示,截至20201231日,2020年?yáng)|方新能源汽車主題混合、東方創(chuàng)新科技混合、東方新思路靈活配置混合A/C和東方主題精選混合過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率分別為116.30%、112.38%、111.69%/110.86108.42%。

具體來(lái)看,出類拔萃的成績(jī)背后,離不開(kāi)東方基金權(quán)益團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大的投研實(shí)力。為更好把握市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),東方基金將權(quán)益團(tuán)隊(duì)分為總量周期、消費(fèi)醫(yī)藥、科技制造三個(gè)領(lǐng)域,通過(guò)主動(dòng)研究和獨(dú)立挖掘?yàn)榛鹜顿Y提供及時(shí)、高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯恐С?。此外,在基金?jīng)理考核機(jī)制上,東方基金持續(xù)優(yōu)化投研團(tuán)隊(duì)考核機(jī)制,更加注重基金經(jīng)理管理基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)的考核,鼓勵(lì)基金經(jīng)理長(zhǎng)期投資,為投資者在長(zhǎng)期中實(shí)現(xiàn)良好回報(bào)。值得一提的是,為進(jìn)一步激發(fā)員工的主觀能動(dòng)性和主人翁精神,實(shí)現(xiàn)員工利益與公司利益一體化,2020年?yáng)|方基金初步完成核心員工持股計(jì)劃和公募改制。

實(shí)際上,作為一家成立超過(guò)16年的基金管理公司,東方基金自成立以來(lái)不斷強(qiáng)化投研體系建設(shè),已形成一套成熟高效的投資決策、風(fēng)險(xiǎn)控制、研究支持、運(yùn)作保障和市場(chǎng)拓展體系。投研團(tuán)隊(duì)秉持“合而不同”的原則,投資理念統(tǒng)一化,投資風(fēng)格多元化。在強(qiáng)大投研的護(hù)航下,公司業(yè)務(wù)范圍覆蓋公募業(yè)務(wù)、專戶特定資產(chǎn)管理等多個(gè)領(lǐng)域,滿足投資者不同的理財(cái)需求。

 

備注:東方創(chuàng)新科技混合成立于201598日,蔣茜先生于2019/8/29至今任職本基金基金經(jīng)理;郭瑞先生自2016/12/27日至2019/8/28日擔(dān)任本基金基金經(jīng)理;邱義鵬先生自2016/7/1日至2017/1/19日擔(dān)任本基金基金經(jīng)理;張洪建先生自2015/9/8日至2016/7/1擔(dān)任本基金基金經(jīng)理,20162020年基金凈值增長(zhǎng)率為-18.37%4.76%、-29.94%、56.03%、112.38%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-7.07%10.74%、-13.54%21.41%、16.22%。東方新思路靈活配置混合A/C成立于2015625日,王然女士于同日至今任職本基金基金經(jīng)理,2018824日其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)由“3年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)+3%”變更為“滬深300指數(shù)收益率×60%+中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)收益率×40%”,20182020年基金凈值增長(zhǎng)率分別為-23.46%/-23.75%25.24%/24.76,111.69%/110.86%同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-1.26%/-1.4421.41%/21.41%、16.22%/16.22%。東方新能源汽車主題混合基金成立于2018621日,是由原東方增長(zhǎng)中小盤混合型基金轉(zhuǎn)型而來(lái),李瑞先生于同日至今任職本基金基金經(jīng)理,20182020年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,其凈值增長(zhǎng)率分別為-22.21%、27.42%、116.30%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-20.75%、35.80%77.60%;東方主題精選混合基金成立于2015323日,蔣茜先生自2019/1/2至今任職本基金基金經(jīng)理;王曉偉先生自2016/11/22019/1/1任本基金基金經(jīng)理;邱義鵬先生自2015/6/302017/1/19任本基金基金經(jīng)理;呼振翼先生自2015/3/232015/8/20日任本基金基金經(jīng)理,2016年—2020年基金凈值增長(zhǎng)率分別為-22.00%、-1.70%、-34.74%、35.68%108.42%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-7.07%10.74%、-13.54%21.41%、16.22%。東方新興成長(zhǎng)混合基金成立于201493日,王然女士自2015/6/25至今任職本基金基金經(jīng)理;呼振翼先生自2014/9/32015/8/20任職本基金基金經(jīng)理, 2016-2020年各年度凈值增長(zhǎng)率分別為: -15.11%、28.95%-14.06%、44.35%93.42%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為-7.07%、10.73%、-13.57%21.43%、16.22%。(數(shù)據(jù)來(lái)源: 基金年報(bào),2020年四季報(bào),數(shù)據(jù)截止日:20201231日)

尊敬的投資者:

投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開(kāi)募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?;鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū),充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)【東方基金管理股份有限公司】做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō),基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。二、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的一定比例(開(kāi)放式基金為百分之十,定期開(kāi)放基金為百分之二十,中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時(shí),您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。四、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?!緰|方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。五、【東方基金管理股份有限公司】(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集,并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)許可注冊(cè)?;鸬幕鸷贤?、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網(wǎng)站【http://m.icebutterfly214.com】進(jìn)行了公開(kāi)披露。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè),并不表明其對(duì)基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。



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