A股時(shí)隔5年再上3600點(diǎn) 東方新興成長(zhǎng)長(zhǎng)期業(yè)績(jī)出類(lèi)拔萃

時(shí)間:2021-01-27



2021年以來(lái)A股整體上漲,112日上漲指數(shù)站上3600點(diǎn),創(chuàng)下近5年新高5年間,公募主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品再次用實(shí)力印證了“炒股不如買(mǎi)基”。公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)顯示,20151214日上漲指數(shù)3612.49點(diǎn)到20211123608.34點(diǎn),滬指漲幅基本為“零”,而公募主動(dòng)權(quán)益基金平均凈值漲幅超80%,超400只實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻倍。東方基金旗下東方新興成長(zhǎng)混合基金最近五年獲得162.64%的收益率,大幅跑贏其同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)25.55%的收益率,長(zhǎng)期業(yè)績(jī)出類(lèi)拔萃。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,20151214日至2021112日近5年,全市場(chǎng)僅有64只主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品回報(bào)超過(guò)180%,其中有很多成立于2014、2015年的產(chǎn)品,如成立于201493日的東方新興成長(zhǎng)混合基金,根據(jù)東方新興成長(zhǎng)混合基金2020年四季報(bào)顯示,截止20201231日,該基金最近五年即獲得162.64%的收益率,大幅跑贏其同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)25.55%的收益率。另?yè)?jù)銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,截至20201231日,東方新興成長(zhǎng)混合基金近一年、兩年、三年、五年凈值增長(zhǎng)率排名同類(lèi)普通偏股型基金(A類(lèi))8/22212/174、7/145、2/128,排名靠前,,同時(shí)獲得銀河證券、海通證券三年期、五年期五星評(píng)級(jí)(評(píng)級(jí)來(lái)源:中國(guó)銀河證券、海通證券;評(píng)級(jí)日期:20210101)

事實(shí)上,滬指上次站上3600點(diǎn)以來(lái),整體就呈現(xiàn)出震蕩行情,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)明顯。因此并非所有的公募權(quán)益產(chǎn)品都獲得超額收益,首尾表現(xiàn)“冰火兩重天”。分析賺錢(qián)效應(yīng)良好的績(jī)優(yōu)基金背后原因,一方面得益于產(chǎn)品的投資方向,更好的抓住了結(jié)構(gòu)性機(jī)遇;另一方面則歸根于基金經(jīng)理的“研值”在線,且管理時(shí)間長(zhǎng)期相對(duì)穩(wěn)定。

具體來(lái)看,東方新興成長(zhǎng)混合基金以新興消費(fèi)行業(yè)等新興成長(zhǎng)股票為投資方向。產(chǎn)品成立后歷經(jīng)了2015年的牛市和2019、2020科技、消費(fèi)等領(lǐng)域的崛起,在順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的投資方向上,深挖優(yōu)質(zhì)個(gè)股進(jìn)行投資。根據(jù)商務(wù)部研究院發(fā)布的《2020年中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》, 2020年線上消費(fèi)成為新常態(tài),前三季度我國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)15.3%。未來(lái)在國(guó)家政策推動(dòng)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)下,我國(guó)線上消費(fèi)、無(wú)人零售等新業(yè)態(tài)新模式將會(huì)快速發(fā)展,新消費(fèi)將成為引領(lǐng)國(guó)內(nèi)大循環(huán)的重要?jiǎng)恿Α?/span>

該基金基金經(jīng)理認(rèn)為,市場(chǎng)價(jià)值發(fā)現(xiàn)的功能是發(fā)揮的比較充分的,在國(guó)內(nèi)疫情穩(wěn)定、政策保持溫和的背景之下,景氣度較高的行業(yè)持續(xù)得到資金的認(rèn)可,同時(shí)估值水平也持續(xù)抬升。因此未來(lái)的關(guān)注點(diǎn)主要是盈利與估值的賽跑,即如何尋找具備盈利成長(zhǎng)性與確定性的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,以期抵御未來(lái)政策變動(dòng)可能帶來(lái)的估值收縮。

備注:東方新興成長(zhǎng)混合基金成立于201493日,王然女士自2015/6/25至今任職本基金基金經(jīng)理;呼振翼先生自2014/9/32015/8/20任職本基金基金經(jīng)理, 2016-2020年各年度凈值增長(zhǎng)率分別為: -15.11%28.95%、-14.06%、44.35%93.42%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為-7.07%10.73%、-13.57%21.43%、16.22%。(數(shù)據(jù)來(lái)源:本基金定期報(bào)告)

尊敬的投資者:
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開(kāi)募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?;鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買(mǎi)基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū),充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)【東方基金管理股份有限公司】做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類(lèi)型,您投資不同類(lèi)型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō),基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。二、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的一定比例(開(kāi)放式基金為百分之十,定期開(kāi)放基金為百分之二十,中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時(shí),您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。四、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?!緰|方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。五、【東方基金管理股份有限公司】(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集,并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)許可注冊(cè)。基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網(wǎng)站【http://m.icebutterfly214.com】進(jìn)行了公開(kāi)披露。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè),并不表明其對(duì)基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。



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