東方基金許文波:基于更優(yōu)的生意模式考量投資
時(shí)間:2021-02-19 來源:【中國證券報(bào)】
在“炒股不如買基”理念日漸深入人心的時(shí)代,基金經(jīng)理的投資實(shí)力自帶流量效應(yīng),受到大批投資者重點(diǎn)關(guān)注。如東方欣益一年持有期混合基金基金經(jīng)理許文波,就是一位隱藏的實(shí)力派基金經(jīng)理,擁有近20年投研經(jīng)驗(yàn)。
公開資料顯示,許文波自2001年從事投研相關(guān)工作,歷經(jīng)券商、公募行業(yè),先后擔(dān)任投資顧問部分析師、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、權(quán)益投資總監(jiān)等職務(wù),經(jīng)歷了資本市場(chǎng)的大起大落,積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),為其管理產(chǎn)品提供了保障。
以許文波管理的東方強(qiáng)化收益?zhèn)馂槔?,?jù)基金定期報(bào)告顯示,截至2020年末,該基金過去7個(gè)會(huì)計(jì)年度年年收益均為正,且跑贏同期業(yè)績比較基準(zhǔn)漲幅。另據(jù)海通證券業(yè)績報(bào)告顯示,截至去年末,該基金近三年、近五年超額收益均居同類開放式債券型基金前1/3(分別為98/338、58/183),且同時(shí)獲得海通證券、銀河證券三年期五星評(píng)級(jí)。(排名數(shù)據(jù)來源:海通證券-基金業(yè)績排行榜,日期2021-01-01)(評(píng)級(jí)來源:中國銀河證券、海通證券;評(píng)級(jí)日期:2021-01-01)。
與東方強(qiáng)化收益?zhèn)捎猛瑯印肮淌?span>+”策略的產(chǎn)品——東方欣益一年持有期混合基金,該產(chǎn)品也由許文波掌管。2020年四季報(bào)顯示,該基金在建倉期內(nèi)采用了較為謹(jǐn)慎的債券配置策略,以較低的久期應(yīng)對(duì)債市的低迷,可轉(zhuǎn)債方面布局看好的產(chǎn)業(yè)方向,逐步建倉。針對(duì)權(quán)益市場(chǎng)則采用了積極的配置策略,對(duì)于長期看好的品種逐步提升持股集中度,但以行業(yè)的龍頭公司為主。行業(yè)配置方面較為均衡。
東方欣益一年持有期混合基金仍將基于更優(yōu)的生意模式為長期考量的出發(fā)點(diǎn),以消費(fèi)和先進(jìn)制造業(yè)為主要選擇,積極優(yōu)化持倉組合,關(guān)注各行業(yè)龍頭公司的競爭優(yōu)勢(shì),選擇最優(yōu)質(zhì)的公司。對(duì)債券資產(chǎn)也不會(huì)繼續(xù)特別悲觀,認(rèn)為在信用風(fēng)險(xiǎn)有所釋放的前提下,整體債市趨向于穩(wěn)定。
備注:東方強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金成立于2012年10月9日,許文波先生自2018/8/13至今任職本基金基金經(jīng)理;彭成軍先生自2018/6/4至2019/4/29擔(dān)任本基金基金經(jīng)理;黃諾楠女士自2017/4/12日至2018/10/29擔(dān)任本基金基金經(jīng)理;王丹丹女士自2012/10/9日至2014/3/7擔(dān)任本基金基金經(jīng)理;徐昀君先生自2014/3/7至2017/5/12擔(dān)任本基金基金經(jīng)理,2014-2020年各年度的凈值增長率分別為13.54%、15.38%、0.07%、1.83%、3.50%、8.13%、11.35%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為10.55%、5.04%、-2.43%、-1.08%、1.51%、4.53%、2.62%。(數(shù)據(jù)來源: 基金年報(bào),2020年四季報(bào))
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投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?;鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)【東方基金管理股份有限公司】做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時(shí),您將可能無法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。四、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?!緰|方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。五、【東方基金管理股份有限公司】(以下簡稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)許可注冊(cè)。基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網(wǎng)站【http://m.icebutterfly214.com】進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè),并不表明其對(duì)基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
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