掘金消費升級 東方品質消費基金正在發(fā)行

近年來，隨著人均可支配收入不斷提高，我國消費升級的浪潮已勢不可擋，正席卷“衣食住行”等各領域。從量的增長到質的提升，背后是各項消費政策的強力推動。去年以來，國家從市場供給、消費升級等多個方面提出數(shù)十條措施，促進消費擴容提質。針對消費市場的前景，東方基金認為，未來中國消費市場空間廣闊，對品質的追求成為消費的主旋律，龍頭公司或將大有可為。據(jù)悉，緊抓消費升級機遇的東方品質消費一年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：A 類012506 C 類012507 ）已于6月15日正式發(fā)行，投資者不妨借“基”布局，分享消費品質升級背景下的投資機遇。

公告顯示，作為一只偏股混合型基金，東方品質消費基金將在有效管理投資風險的基礎上，重點挖掘并捕捉“品質消費”主題行業(yè)及相關上市公司的投資機會。在投資思路上，該基金將從基本面出發(fā)，選擇具備較好成長性的優(yōu)質公司，在合適的價格買入并長期持有，力爭為基金持有人創(chuàng)造可持續(xù)的投資回報。

據(jù)了解，該基金擬由東方基金“高研值消費女神”王然實力擔綱，她擁有13年證券從業(yè)經驗，2010年加入東方基金，現(xiàn)任東方基金權益研究部總經理，投資決策委員會委員。王然專注消費領域研究已逾10年，在投資管理中，她注重從生活中的真實體驗出發(fā)，對消費品做立體認知，始終堅持“通過優(yōu)選賽道和精選公司來追求長期勝率”，努力獲取超額收益。

公開資料顯示，目前王然在管的東方新興成長、東方策略成長、東方新思路等多只均主投消費的基金。以東方新興成長為例，據(jù)基金一季報顯示，截至2021年3月31日，該基金近一年、近三年、近五年的凈值增長率分別為69.43%、109.11%、184.00%，同期業(yè)績比較基準分別為20.00%、21.50%、34.00%，在偏股型基金（股票上限95%，A類）中分別排名30/160、10/95、3/74。憑借長期良好的業(yè)績表現(xiàn)，東方新興成長基金榮獲銀河證券、海通證券三年期、五年期五星評級。（凈值增長率數(shù)據(jù)來源于基金定期報告，截止2021.3.31；排名數(shù)據(jù)來源：銀河證券《中國基金業(yè)績評價報告（滾動月報版）》，數(shù)據(jù)截止日期20210331，評價日期20210331）

展望后市，王然表示，在中國經濟結構轉型背景下，堅定看好未來中國消費市場前景，它的擴容、升級是多層次的，既會帶來傳統(tǒng)消費行業(yè)龍頭集中度的提升，也會隨時代進步涌現(xiàn)出一些新的消費行業(yè)。具體到細分賽道的投資機遇，她表示，看好傳統(tǒng)家電、國產化妝品、食品消費、休閑旅游、消費醫(yī)藥與創(chuàng)新醫(yī)藥等細分消費升級賽道。

備注：東方新興成長基金合同生效日：2014年9月3日，2016-2020年凈值增長率分別為：-15.11%、28.95%、-14.06%、44.35%、93.42%，同期業(yè)績比較基準分別為-7.07%、10.73%、-13.57%、21.43%、16.22%。王然女士自2015/6/25至今任職本基金基金經理；呼振翼先生自2014/9/3至2015/8/20任職本基金基金經理。東方新思路A基金合同生效時間：2015年6月25日;2016-2020年各年度凈值增長率分別為：-19.27%、13.04%、-23.46%、 25.24%、111.69%，同期業(yè)績比較基準分別為5.58%、5.75%、-1.26%、21.41%、16.22%。東方新思路C2016-2020年各年度凈值增長率分別為19.54%、12.59%、-23.75%、 24.76%、110.86%，同期業(yè)績比較基準分別為5.58%、5.75%、-1.44%、21.41%、16.22%。張洪建任職2015.6.25-2016.7.1，姚航任職2015.6.25-2018.1.24，王然任職2015.6.25至今，曲華鋒任職2020.4.30至今。業(yè)績比較基準自2018年8月24日起正式變更為“滬深300指數(shù)收益率×60%+中債總全價指數(shù)收益率×40%”。東方策略成長混合基金成立于 2008年6月3日，2016-2020年凈值增長率分別為：、-17.07%、15.26%、-20.80%、31.62%、77.99%同期業(yè)績比較基準分別為、-6.20%、17.17%、-16.13%、24.95%、21.43%。王然女士自2015年5月4日至今任職本基金基金經理，郭瑞任職：2016年8月16日-2017年9月13日。東方城鎮(zhèn)消費基金合同生效時間：2019/05/27,基金成立以來凈值增長率85.91%，業(yè)績比較基準為： 71.99%。王然任職2019/05/27至今。以上數(shù)據(jù)來源：本基金定期報告，截止2020.12.31。

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。

公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。根據(jù)有關法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機構【東方基金管理股份有限公司】做出如下風險揭示：一、依據(jù)投資對象的不同，基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。四、特殊類型產品風險揭示：本基金基金合同約定了基金份額最短持有期限一年，在最短持有期限內，您將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現(xiàn)的流動性約束。五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?！净鸸芾砣?/span>/基金銷售機構】提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。六、【東方品質消費一年持有期混合型證券投資基金】（以下簡稱“本基金”）由【東方基金管理股份有限公司】（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規(guī)及約定申請募集，并經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網站【http://m.icebutterfly214.com】進行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。