每日一評:央企新能源裝機量點評
時間:2021-12-31
12月30日,國資委發(fā)布《關于推進中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》的通知。文件提出,到2025年央企可再生能源發(fā)電裝機比重達到50%以上。
東方基金權(quán)益研究部認為:1)2022年可能依然延續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈供給短板定需求的框架??紤]EVA粒子存在大煉化企業(yè)新投產(chǎn)的產(chǎn)出率彈性以及POE轉(zhuǎn)產(chǎn)的供給彈性,更傾向于產(chǎn)業(yè)鏈供給硬短板為硅料。2)價格方面,負反饋形成后產(chǎn)業(yè)鏈進入降價通道。節(jié)奏上,海外對2022Q1的需求形成部分支撐造成短期復蘇,但預計持續(xù)性不強。后續(xù)隨著價格持續(xù)回落,刺激國內(nèi)地面電站及海外需求,并考慮630國內(nèi)搶裝節(jié)點,判斷全行業(yè)需求的顯著改善可能會出現(xiàn)在2022Q1末至2022Q2初,預計可能對市場預期形成顯著催化和上修。3)目前研判認為2022Q1末需求顯著改善下,市場夯實2022年預期并對2023年預期外推樂觀,板塊才有可能有顯著貝塔行情。環(huán)節(jié)選擇上,可關注逆變器、輔材及組件等領域。
市場有風險,投資需謹慎。
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