與客戶充分溝通，了解客戶的投資目的、投資偏好、投資限制、風(fēng)險承受能力等要素屬性，對客戶的財務(wù)狀況作出綜合評估。
根據(jù)以設(shè)計的標準化產(chǎn)品并綜合考慮客戶需求，為客戶“量身定制”符合其風(fēng)險收益特征和投資目標的個性化產(chǎn)品。
客戶為作為委托人，將于東方基金和托管銀行簽訂三方合同。
東方基金、客戶和托管銀行三方訂立書面的資產(chǎn)管理合同，明確投資范圍、投資金額、委托期限、管理費率、托管費率、業(yè)績報酬提取比例等關(guān)鍵事宜。合同簽訂后的五個工作日內(nèi)，將由我們向證監(jiān)會提出合同的報備申請。
東方基金和托管銀行為委托財產(chǎn)開設(shè)專門用于證券買賣的證券賬戶和資金賬戶。
當(dāng)合同約定的全部委托財產(chǎn)到賬，且當(dāng)事人簽署所有相關(guān)法律文件后，委托財產(chǎn)進入投資運作階段。