東方增長(zhǎng)中小盤

時(shí)間:2014-03-03 來源:【中國(guó)證券報(bào)】



    東方增長(zhǎng)中小盤(400015)是東方基金公司旗下的第3只混合型基金,成立于2011年12月,最新規(guī)模0.7億元,現(xiàn)任基金經(jīng)理為呼振翼。
  該基金的股票倉(cāng)位范圍為30%-80%,其中投資中小盤股的比例不低于股票投資部分的80%,追求資本可持續(xù)增值,把握主題投資的脈絡(luò),分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的成果,并通過優(yōu)選個(gè)股獲得超額收益。
  成立以來表現(xiàn)出色:東方增長(zhǎng)中小盤成立兩年多以來,累計(jì)回報(bào)高達(dá)46.9%,在同期176只混合型基金中排名第11位。該基金在2013年表現(xiàn)尤為出色,全年實(shí)現(xiàn)33.8%的回報(bào),在同類基金中排名前5%。
  大類資產(chǎn)配置穩(wěn)定,側(cè)重選股:在過往的兩年中,該基金的大類資產(chǎn)配置一直比較穩(wěn)定,股票倉(cāng)位控制在70%左右,而債券占比則維持在20%左右,通過適當(dāng)?shù)膫渲闷交瑑糁挡▌?dòng),并通過優(yōu)選個(gè)股獲得超額收益。季報(bào)重倉(cāng)股數(shù)據(jù)顯示,該基金的前十大重倉(cāng)股占比基本維持在35%以上,在混合型基金中處于中等偏高水平,投資組合具備一定的進(jìn)攻性。
  聚焦新興產(chǎn)業(yè),符合轉(zhuǎn)型前景:近幾年A股市場(chǎng)分化特征明顯,一方面以銀行地產(chǎn)為代表的大盤藍(lán)籌股一直在低位徘徊不振,另一方面創(chuàng)業(yè)板、中小板整體漲幅較好。在十八大提出經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型之后,TMT、環(huán)保、新能源等新興產(chǎn)業(yè)迎來了廣闊的發(fā)展空間。偏股方向基金業(yè)績(jī)也出現(xiàn)了較大分化,聚焦新興產(chǎn)業(yè)的基金業(yè)績(jī)相對(duì)較優(yōu)。東方增長(zhǎng)中小盤基金組合涵蓋創(chuàng)業(yè)板、中小板的絕大部分股票,有望分享新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來的投資機(jī)遇。
  基金經(jīng)理挖掘個(gè)股能力較強(qiáng):基金經(jīng)理對(duì)一些個(gè)股通常較早布局,體現(xiàn)出較為前瞻的投資思路。在具體選股時(shí),基金經(jīng)理將在宏觀分析的基礎(chǔ)上,挑選未來幾年有廣闊發(fā)展空間的行業(yè),并在這些行業(yè)中挖掘最有特色的個(gè)股。此外,該基金目前規(guī)模偏小,便于進(jìn)行靈活的操作,較適應(yīng)震蕩市場(chǎng)。


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